○ 중국 에너지 구성과 가치사슬
- 2020년 중국 에너지 소비량은 49억 4,000만 톤(표준석탄, 중국 에너지 단위)이며, 그중 석탄이 56.7%, 청정에너지(비화석+천연가스)가 24.2%를 차지하며, 이 수치는 2025년에 각각 51.3%와 29.8%로 전망
- 2020년 중국 에너지 생산량은 40억 8,000만 톤(표준석탄)으로, 자급률이 82.6%이며, 대외 의존도는 17.4%
- 에너지 소비량의 약 20%를 차지하는 석유는 <그림 2>와 같은 가치사슬을 거쳐 최종적으로 소비자들의 생활용품으로 제공
○ 수급 관계
- 2020년 중국은 원유 총생산량 1억 9,500만 톤, 수입량 5억 4,000만 톤으로, 대외 의존도가 73.5%
- 2020년 중국이 가공(Refinery)에 사용한 원유는 총 7.0억 톤(1400만B/D)으로, 이는 생산 능력 8억 9,000만 톤 대비 가동률이 약 78% 수준
- 2020년 중국이 생산한 에틸렌은 총 3,006만 톤으로, 생산 능력 3,518만 톤 대비 가동률은 약 85% 수준이며 약 198만 톤을 수입
- 2020년 중국의 PX(Paraxylene) 생산 능력은 2,619만 톤, 생산량은 2,000만 톤, 총수요량은 3,200만 톤으로 집계되며 수입량은 1,386만 톤으로 자급률은 62.5%
○ 주요 플레이어들
- 중국 내 석유화학업의 주요 업체는 국유기업(NOC), 민간기업, 외자기업(Golbal Major) 등으로 구분
- 대표적인 민간 기업으로 Hengli, Zhejiang석화, Shenghong 등
- 대표적인 글로벌 기업인 엑슨모빌과 SK가 중국에서 정유에서 화학까지 일체화 공장에 지분 투자
- 2020년까지 국유 기업의 정유, 에틸렌, PX의 시장점유율은 각각 65%, 65%, 44%
○ 관련 법규와 정책
- 석유화학산업의 정책은 크게 기업 설립과 기업 운영 두 가지로 구분
- 외자 기업이 중국에서 석유화학 프로젝트를 추진하려면 투자 품목에 따라 정부의 비준 혹은 등록이 필요
- 2017년까지 발개위와 상무부에서는 외자 기업의 투자를 위한 가이드라인으로 외상투자산업지도 목록을 발표하였으나 2018년부터 네거티브 리스트로 변경
- 중국은 원유 수입이 자유롭지 않으며, UNIPEC(SINOPEC 자회사), China Oil(Petro China 자회사), SINO CHEM, Zhuhai Zhenrong 등 4개 회사(국영 기업)가 원유수입권을 보유
- 기업 운영 관련 내용은 타 산업과 큰 차이가 없으나 석유화학산업의 특수성에 따라 다음과 같은 몇 가지가 존재
- 첫째, 중국 내 석유화학산업은 (규모) 대형화, (지역) 단지화, (구성) 연화일체화 추세로 다양한 핵심 주체들 간의 시장경쟁은 가열화 양상
- 둘째, 중국은 이제 석유화학산업의 대부분 기술력을 확보하고 있으며 장치의 국산화도 대부분 가능
- 셋째, 중국 내 화학제품은 글로벌 시장가격으로 거래가 되나 석유제품(가솔린, 디젤)은 국가 발개위가 국제유가와 정제원가를 반영하여 시장기준가격을 발표
○ 탄소중립하의 전환(Transformation)
- 최근 기후변화로 인한 환경 보호, 탄소중립, 전기자동차(EV)의 추세화는 석유화학업계에도 많은 영향
- 중국 생태환경부의 자료에 따르면 석유화학산업의 이산화탄소 배출순위는 전력, 제철, 제련에 이어 4위
- 2021년 현재 약 80개의 수소 충전소가 운영되고 있으며 2035년에는 약 7,200개로 전망
- 탄소세와 탄소 배출 지표가 상용화될 예정으로 기업의 단위당 에너지 소모량 절감은 향후 공장운영에 직접적인 영향을 줄 것으로 전망
- 중국 정부의 안전, 환경, 에너지 소모에 대한 표준은 세계적으로 엄격한 수준으로 평가되며, 특히 순 제로(Net Zero)하 석유화학산업에 대한 표준은 지속 강화될 것으로 예상
- 중국 석유화학산업 시장에서 제15차 5개년 계획(2030)까지 에너지 소모가 높고 환경오염이 높은 공장들은 시장경쟁(수익성)에서 도태될 것으로 전망
